Atributos personalizados
¿Quién puede usar esto?
Administrador
Los atributos personalizados son campos extra que tú defines para guardar datos de un contacto o de una conversación (por ejemplo plan contratado, ciudad o motivo de consulta). Aparecen en el panel Contacto y los pueden completar Agentes y Administradores durante la atención.
Para importar valores desde CSV, la Llave del atributo debe coincidir con el encabezado de la columna — ver Importar contactos → Campos personalizados.
¿Qué son los atributos personalizados?
WISA ya trae campos estándar (nombre, correo, teléfono, empresa). Los atributos personalizados amplían la ficha con lo que tu negocio necesite medir o filtrar.
Hay dos ámbitos:
| Pestaña en Ajustes | Se guarda en | Ejemplo |
|---|---|---|
| Contacto | La ficha del contacto (persiste entre conversaciones) | plan, ciudad |
| Conversación | Solo el hilo actual | motivo, pedido |
Crear un atributo personalizado
- Ve a Ajustes → Atributos personalizados.
- Elige la pestaña Contacto o Conversación según dónde quieras el dato.
- Haz clic en Añadir atributo personalizado.
- Completa el formulario:
- Aplicar a — Contacto o Conversación.
- Tipo — texto, número, lista, enlace, fecha, etc.
- Mostrar nombre — etiqueta que ve el usuario en el panel.
- Llave — identificador interno; no se puede cambiar después de crear. Es el nombre de columna en CSV de importación.
- Haz clic en Crear.
Tipos de atributo
| Tipo | Uso típico |
|---|---|
| Texto | Notas cortas, referencias |
| Número | Cantidades, códigos numéricos |
| Lista | Valores cerrados (elige una opción) |
| Enlace | URL de seguimiento o ficha externa |
| Fecha | Vencimientos, citas |
Elige el tipo según cómo quieras que el equipo rellene el campo en el panel Contacto.
Usar atributos en el panel Contacto
- Abre una conversación.
- En el panel Contacto (derecha), busca la sección de atributos personalizados.
- Haz clic en el campo vacío o en el valor existente y escribe o selecciona el dato.
Los Agentes pueden leer y editar atributos de contacto y conversación en conversaciones a las que tienen acceso; solo el Administrador define qué atributos existen.
Editar y eliminar atributos
En Ajustes → Atributos personalizados:
- Editar: cambia el Mostrar nombre o las opciones de lista; la Llave no se modifica.
- Eliminar: quita el atributo de la cuenta. Los valores guardados en contactos o conversaciones dejan de mostrarse en la interfaz.
Importación CSV
Si eliminas un atributo que usabas en importaciones, quita también esa columna del CSV o créalo de nuevo con la misma Llave antes de volver a importar.
Siguiente paso recomendado: Crear macros